?       隨著工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)，為此， IDC將中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)研究細(xì)化為政府側(cè)市場(chǎng)、企業(yè)側(cè)市場(chǎng)，和產(chǎn)業(yè)側(cè)市場(chǎng)分別開展深入探討，未來將形成政府側(cè)研究報(bào)告和企業(yè)側(cè)研究報(bào)告，并對(duì)市場(chǎng)規(guī)模和服務(wù)商份額進(jìn)行持續(xù)跟蹤。

01

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)三大市場(chǎng)

2021年IDC《中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)分析，2021》報(bào)告中顯示，許多平臺(tái)服務(wù)商的業(yè)務(wù)高度多元化，同時(shí)在提供面向工業(yè)企業(yè)、省市區(qū)政府以及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等的多個(gè)方向多種業(yè)務(wù)。多元化業(yè)務(wù)給市場(chǎng)認(rèn)知、企業(yè)市場(chǎng)推廣都帶來了一定的挑戰(zhàn)。按客戶和服務(wù)類型，可將中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)商市場(chǎng)劃分成政府側(cè)、企業(yè)側(cè)和產(chǎn)業(yè)側(cè)三類市場(chǎng)。

其中政府側(cè)主要通過提供產(chǎn)業(yè)治理和公共服務(wù)的形式，面向省市區(qū)政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供區(qū)域平臺(tái)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)園區(qū)等解決方案。企業(yè)側(cè)市場(chǎng)主要面向工業(yè)企業(yè)，通過平臺(tái)及解決方案的形式，為企業(yè)提供上云上平臺(tái)以及數(shù)字化、智能化解決方案。產(chǎn)業(yè)側(cè)則主要通過平臺(tái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的業(yè)務(wù)協(xié)同。

企業(yè)側(cè)研究的重點(diǎn)方向，包括但不限于IoT、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)平臺(tái)，及透明工廠、設(shè)備管理、安環(huán)管理、物流管理、中臺(tái)建設(shè)、圖像質(zhì)檢、領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙等應(yīng)用解決方案。此外，工業(yè)軟件及云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)。

面向企業(yè)側(cè)市場(chǎng)，IDC報(bào)告顯示，雖然多數(shù)平臺(tái)服務(wù)商2018-2020年收入復(fù)合增速超過60%，保持了快速增長(zhǎng)，但盈利壓力大、業(yè)務(wù)模式多而雜、交付壓力大、市場(chǎng)對(duì)安全及關(guān)聯(lián)交易的擔(dān)憂等問題，都在困擾著很多平臺(tái)廠商的發(fā)展。為此，很多平臺(tái)服務(wù)商仍在多方面開展業(yè)務(wù)定位、市場(chǎng)策略、技術(shù)產(chǎn)品等的探索，市場(chǎng)仍處于持續(xù)變化狀態(tài)。

02

工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場(chǎng)現(xiàn)狀

IDC在《工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場(chǎng)分析報(bào)告，2021》中發(fā)現(xiàn)：工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場(chǎng)整體仍處在早期階段，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)不足、成功樣板不足、模型復(fù)用難度大、復(fù)合人才稀缺等因素都對(duì)工業(yè)數(shù)據(jù)智能的應(yīng)用提出了挑戰(zhàn)。未來工業(yè)數(shù)據(jù)智能將呈現(xiàn)幾大趨勢(shì)。

1.工業(yè)大數(shù)據(jù)加速融合AI向數(shù)據(jù)智能發(fā)展

工業(yè)數(shù)據(jù)智能是指利用大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)，對(duì)工業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值， 沉淀工業(yè)知識(shí)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)優(yōu)化和創(chuàng)新。

常見的工業(yè)數(shù)據(jù)智能應(yīng)用大致可以分為設(shè)備智能運(yùn)維、生產(chǎn)過程優(yōu)化、智能計(jì)劃調(diào)度、智能安監(jiān)環(huán)控以及智能產(chǎn)銷協(xié)同5大類。

工業(yè)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用興起于工業(yè)大數(shù)據(jù)，得益于工業(yè)物聯(lián)快速發(fā)展和AI技術(shù)用于海量數(shù)據(jù)處理，發(fā)展再次加速，大數(shù)據(jù)和AI也在加速向數(shù)據(jù)智能融合。

2.市場(chǎng)參與廠商大多向平臺(tái)方向布局

目前，云服務(wù)商、大數(shù)據(jù)和AI服務(wù)商、工業(yè)垂直領(lǐng)域服務(wù)商和工控廠商等各類企業(yè)都已經(jīng)進(jìn)入工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場(chǎng)，并結(jié)合各自優(yōu)勢(shì)開展市場(chǎng)拓展。一些工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商也在持續(xù)進(jìn)入市場(chǎng)。由于產(chǎn)業(yè)尚處在早期，很多企業(yè)業(yè)務(wù)通常會(huì)覆蓋產(chǎn)業(yè)多個(gè)環(huán)節(jié)，面向客戶交付的也仍是以整體應(yīng)用解決方案為主，不過不少企業(yè)還是會(huì)在平臺(tái)或應(yīng)用方向有所側(cè)重。

3.應(yīng)用于數(shù)字化程度高的行業(yè)

2020年中國(guó)工業(yè)數(shù)據(jù)智能市場(chǎng)規(guī)模為35.8億元人民幣，預(yù)計(jì)2021-2025年的CAGR達(dá)到31.6%。其中，能源電力行業(yè)市場(chǎng)空間36.6%，在各種行業(yè)中占比最高，設(shè)備智能運(yùn)維場(chǎng)景市場(chǎng)空間占比43.9%，在各類場(chǎng)景中占比最高。值得注意的是，市場(chǎng)中的35%為內(nèi)部市場(chǎng)，即由客戶企業(yè)自身IT子公司承擔(dān)，或傳統(tǒng)軟件功能升級(jí)，外部供應(yīng)商較難獲得市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

目前廠商布局大多集中在業(yè)務(wù)流程相似度高、付費(fèi)能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)好、工藝復(fù)雜的能源電力、石油石化、裝備制造、鋼鐵、半導(dǎo)體等少數(shù)行業(yè)，多數(shù)廠商選擇重點(diǎn)布局2-3個(gè)行業(yè)或場(chǎng)景。由于項(xiàng)目難度大，周期長(zhǎng)，多數(shù)廠商年收入在5千萬(wàn)以下，市場(chǎng)格局未來變數(shù)較大。重點(diǎn)子市場(chǎng)——平臺(tái)解決方案市場(chǎng)，2020年，市場(chǎng)總規(guī)模15.98億元人民幣，同比增長(zhǎng)42.9%。

03

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)

根據(jù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研習(xí)社對(duì)IDC的深度采訪，整理如下：

1.從調(diào)研來看，工業(yè)企業(yè)對(duì)平臺(tái)供應(yīng)商了解有限，大多并不太在意供應(yīng)商是誰(shuí)，更在意的是業(yè)務(wù)痛點(diǎn)如何解決，比如關(guān)注數(shù)據(jù)集成、安全、設(shè)備接入和設(shè)備管理等方面應(yīng)用。

2.國(guó)內(nèi)平臺(tái)廠商相比于國(guó)外領(lǐng)先平臺(tái)主要差別在于：國(guó)外平臺(tái)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，業(yè)務(wù)覆蓋范圍廣，生態(tài)伙伴更豐富，大規(guī)模應(yīng)用案例多；而國(guó)內(nèi)在網(wǎng)關(guān)接入、高定制、靈活售后等方面更具優(yōu)勢(shì)。

3. 政策對(duì)企業(yè)5G應(yīng)用起到了重要的推動(dòng)作用，設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)向更符合工業(yè)需求特點(diǎn)的方向升級(jí)改造，我國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景眾多，市場(chǎng)火熱。

4.AI不斷向工業(yè)領(lǐng)域滲透，作為工業(yè)智能化的代表——工業(yè)質(zhì)檢應(yīng)用成熟度高，且市場(chǎng)進(jìn)入門檻并不高，因此很多企業(yè)都在加速進(jìn)場(chǎng)，增速較快。一部分率先找到規(guī)?；瘧?yīng)用場(chǎng)景的公司，預(yù)計(jì)將能夠更快的復(fù)制做大，最先在擁擠的賽道勝出。

5.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要有兩個(gè)發(fā)展方向，平臺(tái)化的SaaS產(chǎn)品與“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+APP”。這是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)方向，平臺(tái)化的SaaS產(chǎn)品更多面向中小企業(yè)，以公有云平臺(tái)方式運(yùn)營(yíng)。“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+APP”的模式則更多是作為具體軟件產(chǎn)品，私有化部署到企業(yè)，主要用于大中型企業(yè)。

平臺(tái)化SaaS業(yè)務(wù)受政府上云補(bǔ)貼，發(fā)展速度非?？?，后續(xù)用戶規(guī)模提升后，邊際成本將下降，盈利能力強(qiáng)，但挑戰(zhàn)是需要說服很多企業(yè)上云。

“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+APP”方面，越來越多的供應(yīng)商和客戶企業(yè)意識(shí)到平臺(tái)+APP的方式比傳統(tǒng)定制IT系統(tǒng)的更具優(yōu)勢(shì)，ERP、MES等傳統(tǒng)工業(yè)軟件企業(yè)已經(jīng)在將自身的產(chǎn)品向平臺(tái)化和模塊化升級(jí)改造。物聯(lián)和AI為基礎(chǔ)的應(yīng)用目前定制化解決方案仍然是主流，基于平臺(tái)+APP千人千面的新型應(yīng)用模式也已經(jīng)有一些落地應(yīng)用

4.AI不斷向工業(yè)領(lǐng)域滲透，作為工業(yè)智能化的代表——工業(yè)質(zhì)檢應(yīng)用成熟度高，且市場(chǎng)進(jìn)入門檻并不高，因此很多企業(yè)都在加速進(jìn)場(chǎng)，增速較快。一部分率先找到規(guī)模化應(yīng)用場(chǎng)景的公司，預(yù)計(jì)將能夠更快的復(fù)制做大，最先在擁擠的賽道勝出。

5.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要有兩個(gè)發(fā)展方向，平臺(tái)化的SaaS產(chǎn)品與“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+APP”。這是兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)方向，平臺(tái)化的SaaS產(chǎn)品更多面向中小企業(yè)，以公有云平臺(tái)方式運(yùn)營(yíng)。“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+APP”的模式則更多是作為具體軟件產(chǎn)品，私有化部署到企業(yè)，主要用于大中型企業(yè)。

平臺(tái)化SaaS業(yè)務(wù)受政府上云補(bǔ)貼，發(fā)展速度非?？?，后續(xù)用戶規(guī)模提升后，邊際成本將下降，盈利能力強(qiáng)，但挑戰(zhàn)是需要說服很多企業(yè)上云。

    “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)+APP”方面，越來越多的供應(yīng)商和客戶企業(yè)意識(shí)到平臺(tái)+APP的方式比傳統(tǒng)定制IT系統(tǒng)的更具優(yōu)勢(shì)，ERP、MES等傳統(tǒng)工業(yè)軟件企業(yè)已經(jīng)在將自身的產(chǎn)品向平臺(tái)化和模塊化升級(jí)改造。物聯(lián)和AI為基礎(chǔ)的應(yīng)用目前定制化解決方案仍然是主流，基于平臺(tái)+APP千人千面的新型應(yīng)用模式也已經(jīng)有一些落地應(yīng)用。

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